NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT)) (EACH, A U.S. PERSON) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
Milano, 18 gennaio 2017. 2i Rete Gas S.p.A. (l’Offerente) con il presente comunicato annuncia, su base non vincolante, i risultati indicativi dell’invito rivolto a ciascuno dei portatori (i Portatori) dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato €750.000.000 1,75 per cent. Notes con scadenza 16 luglio 2019 (ISIN: XS1088274169) (le Notes 2019) e dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato €540.000.000 1,125 per cent. Notes con scadenza 2 gennaio 2020 (ISIN: XS1144492532) (le Notes 2020 e insieme alle Notes 2019, le Notes e ciascuna, una Serie) ad offrire le proprie Notes per il riacquisto da parte dell’Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino a un ammontare nominale complessivo massimo pari a €225.000.000 (l’Ammontare Massimo di Accettazione, fermo restando che l’Offerente si riserva il diritto, a sua esclusiva ed assoluta discrezione e per qualsivoglia ragione, di modificare l’Ammontare Massimo di Accettazione o di accettare per il riacquisto ai sensi delle Offerte un ammontare nominale complessivo inferiore o superiore all’Ammontare Massimo di Accettazione (o di non accettare alcuna delle Notes)) subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 10 gennaio 2017 (il Tender Offer Memorandum) (le Offerte e ciascuna una Offerta).
Le Offerte sono state annunciate il 10 gennaio 2017 e sono soggette alle restrizioni sull’offerta e sulla distribuzione indicate nel Tender Offer Memorandum. I termini in maiuscolo nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
L’Offerente con il presente comunicato annuncia la sua intenzione non vincolante di accettare offerte valide di Notes 2019 ai sensi della relativa Offerta per un Ammontare Massimo di Accettazione indicativo di €225.001.000. L’Offerente con il presente comunicato conferma che non accetterà per il riacquisto alcuna delle Notes 2020 validamente offerte ai sensi della relativa Offerta.
La seguente tabella indica l’ammontare nominale complessivo delle Notes 2019 validamente offerte ai sensi della relativa Offerta, l’Ammontare di Accettazione della Serie indicativo e il Fattore Pro-Rata indicativo in relazione alle Notes 2019.
Il Prezzo di Riacquisto delle Notes 2019 sarà confermato e gli Interessi Maturati sulle Notes 2019 accettate per il riacquisto saranno determinati alle o intorno alle 1.00 p.m. (CET) di oggi secondo le modalità descritte nel Tender Offer Memorandum.
Non appena possibile a seguito di tali determinazioni, l’Offerente pubblicherà un comunicato finale indicando se accetterà valide offerte di Notes 2019 ai sensi della relativa Offerta e, in tal caso, (i) l’Ammontare Massimo di Accettazione finale, (ii) l’ammontare nominale complessivo di Notes 2019
validamente offerte, l’Ammontare di Accettazione della Serie e l’eventuale Fattore Pro-Rata, (iii) il Prezzo di Riacquisto delle Notes 2019, (iv) gli Interessi Maturati sulle Notes 2019 accettate per il riacquisto.
La Data di Regolamento (Settlement Date) è prevista per il 24 gennaio 2017.
Qualsiasi domanda e richiesta di assistenza relative alle Offerte potrà essere inviata a:
OFFERENTE
2i Rete Gas S.p.A.
Via Alberico Albricci, 10
20122 Milano Italia
STRUCTURING ADVISORS E DEALER MANAGERS
Merrill Lynch International
2 King Edward Street Londra EC1A 1HQ Regno Unito
Telefono: +44 (0) 20 7996 5420 Attenzione: Liability Management Group Email: DG.LM_EMEA@baml.com
Société Générale
10 Bishops Square Londra E1 6EG Regno Unito
Telefono: +44 20 7676 7680 Attenzione: Liability Management Email: liability.management@sgcib.com
AGENTE DELL’OFFERTA
Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works 12 Argyle Walk Londra WC1H 8HA Regno Unito
Attenzione: Paul Kamminga / Arlind Bytyqi Telefono: +44 20 7704 0880 Email: 2iretegas@lucid-is.com
Nè i Dealer Managers, nè l’Agente dell’Offerta nè i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti collegati assumono alcuna responsabilità circa l’accuratezza e la completezza delle informazioni relative all’Offerente, alle Notes o alle Offerte contenute nel presente annuncio o nel Tender Offer Memorandum.